ساعد المستشارين على تنمية الأصول المُدارة (AUM) وتعميق العلاقات مع العملاء والحفاظ على الأصول، بذكاء اصطناعي يفهم تفاصيل إدارة الثروات.
يقضي المستشارون وقتاً طويلاً في البحث اليدوي، ووقتاً أقلّ مما ينبغي في التفاعلات عالية القيمة مع العملاء. وقد أصبح نموّ الأصول المُدارة (AUM) لكل مستشار تحدياً متزايد الصعوبة.
يفرض الانتقال الكبير للثروات وتصاعد المنافسة من المنصات الرقمية ضغطاً غير مسبوق على معدلات الاحتفاظ بالعملاء.
من دون رؤى مبنية على البيانات، يفوت المستشارين أحداثٌ حياتية حاسمة وفجواتٌ في محافظ العملاء الاستثمارية تمثّل فرصاً كبيرة لزيادة حصة المحفظة.
حدِّد أعلى الفرص قيمةً عبر قاعدة عملائك ورتّبها حسب الأولوية، بتحليلات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تُبرز رؤى قابلة للتنفيذ لكل مستشار.
أتمتة البحث وتقييم العملاء المحتملين والتحضير للقاءات العملاء، ليقضي المستشارون وقتاً أطول بنسبة 40% في الأنشطة المدرّة للإيرادات.
تنبّأ بالعملاء المعرَّضين للمغادرة قبل 90 يوماً من المؤشرات التقليدية، وزوِّد المستشارين باستراتيجيات احتفاظ مخصّصة.
"غيّرت TAZI طريقة عمل مستشارينا. فبدلاً من قضاء ساعات في البحث عن فرص العملاء، باتوا يحصلون على توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أسهمت مباشرةً في زيادة حصة المحفظة بنسبة 25% على مستوى مؤسستنا."
Sarah Chen
المدير التنفيذي للشؤون الرقمية, Pacific Wealth Advisors
See how TAZI delivers measurable results for إدارة الثروات organizations.
اكتشف كيف تعمل TAZI في إدارة الثرواتNo commitment. No credit card. Just insight.